اگر شما به دنبال ابزار تجزیه و تحلیل بنیادی قبل از, شما می دانید که اکثر وب سایت های مالی و محبوب ابزار پژوهش سهام بر روی اطلاعاتی که واقعا مهم است به سرمایه گذاران اساسی تمرکز نمی.
بجای, شما بسیاری از حدس و گمان سود, تجزیه و تحلیل نمودار, و صاحب نظران تلاش برای پیش بینی اینکه بازار بالا یا پایین خواهد بود.
در حالی که این خوب است برای سرمایه گذاران دیگر, برای کسانی از ما در تلاش برای پیدا کردن شرکت های با قیمت های جذاب نسبت به کیفیت خود را, ما در مورد تلاش برای حدس زدن حرکات قیمت کوتاه مدت نگران نیست.
بجای, ما به دنبال درک عملکرد واقعی کسب و کار شرکت هستیم, این چیزی است که عملکرد سهام بلند مدت را هدایت می کند.
و ما می خواهیم بدانیم که این شرکت نسبتا ارزشمند است.
همانطور که بنجامین گراهام یک بار گفت:
"در کوتاه مدت, بازار یک ماشین رای گیری است اما در دراز مدت, این یک ماشین توزین است.”
بنجامین گراهام
در این راهنما, من برداشت کرده ام که چه من فکر می کنم 4 بهترین ابزار تجزیه و تحلیل بنیادی در وب, از جمله حقایق در ابزار تجزیه و تحلیل بنیادی خود ما, وال استریتزن (شما می توانید شروع خود را 14 محاکمه روز در اینجا).
اینها ابزارهایی هستند که به سرعت سلامت ترازنامه یک شرکت را به شما نشان می دهند, اینکه یک شرکت می تواند پرداخت های بدهی خود را انجام دهد, خواه شرکت بر اساس مدل های ارزیابی اثبات شده نسبتا ارزشمند باشد, و خیلی بیشتر.
در اینجا بهترین ابزارهای تحلیل بنیادی (معروف به نرم افزار تحلیل بنیادی و وب سایت های تحلیل بنیادی) برای سرمایه گذاران بنیادی و سرمایه گذاران ارزشی وجود دارد:
1. وال استریتزن (ابزار تحلیل بنیادی ما)
تیم کوچک من (اما قدرتمند) چون من با وب سایت های تجزیه و تحلیل سهام من با استفاده از نا امید شد.
با جداول متراکم پر از اعداد به هم ریخته بودند اما در واقع زمینه لازم برای درک اصول شرکت را به من ندادند.
در حالی که من در مورد سود و قیمت مراقبت – به عنوان یک سرمایه گذار اساسی, من می خواستم این سایت به من نشان دهد که این شرکت می تواند پرداخت بدهی خود را.
من می خواستم به من نشان دهم اگر حاشیه سود خود را در حال رشد بود .
من می خواستم به من نشان دهند اگر سهام بر اساس ارزیابی جریان نقدی با تخفیف دقیق کم ارزش است.
من می خواستم به سرعت بازده تاریخی شرکت را در حقوق صاحبان سهام ببینم.
و از همه مهمتر, من می خواستم به سرعت ببینید که چگونه این اعداد نسبت به شرکت های دیگر در صنعت .
بنابراین ما مجموعه ای از برای ایجاد یک بهتر تجزیه و تحلیل سهام تجربه بشود نسبت به سرمایه گذاران مثل من و شما, که ممکن است حرفه ای مالی, اما می خواهم به عمیقا درک اصول شرکت ما سرمایه گذاری در.
نقاط قوت وال استریتزن
- بسیار ساده برای استفاده-تجسم های بصری صنعت را فراهم می کند, بازار, و زمینه تاریخی برای معیارهای مهم
- امتیاز ذن – بررسی خودکار باعث می شود که به سرعت نقاط قوت و ضعف اساسی یک شرکت را درک کنید
- چک علت سعی و کوشش خودکار-موجب صرفه جویی در زمان تحقیق و حذف صفحات گسترده
- ابزار همه در یک
- طراحی شده برای سرمایه گذاران پاره وقت
- قیمت مناسب
ما ساخته شده است وال استریتزن را به تجزیه و تحلیل بنیادی در دسترس برای کسانی از ما که می خواهند برای پیدا کردن شرکت های با کیفیت با قیمت های عادلانه, اما لزوما نمی خواهید به صرف ساعت افزایش سرعت مفروضات در مدل جریان نقدی با تخفیف و یا حفاری در اطراف در صورتهای مالی.
وال استریتزن تعادل تجزیه و تحلیل قدرتمند با سهولت استفاده. این برنامه به طور خاص برای سرمایه گذاران نیمه وقت طراحی شده است که قبل از خرید سهام در اینترنت نیز در انجام دقت لازم جدی هستند.
(علاقه مند به یادگیری در مورد چگونه به خرید سهام فرابورس?)
بهترین راه برای برجسته چه چیزی باعث وال استریتزن منحصر به فرد قدرتمند است با چند نمونه, اما اگر شما ترجیح می دهم به فقط ابزار خود را کشف, شما می توانید به وال استریتزن سر و شروع به محاکمه خود را امروز.
بازگشت به مثالها – بیایید فقط با محبوب ترین نسبت مالی شروع کنیم – قیمت به سود.
قیمت به سود
این است که چگونه یاهو مالی نمایش نسبت پ / الکترونیکی برای اوسون (نزدک: امزن ):
چگونه باید به طور متوسط سرمایه گذار تفسیر این?
- است ص فعلی / نسبت الکترونیکی 96.82 بالا و یا پایین نسبت به دیگر خرده فروشان اینترنتی?
- بالا یا پایین در مقایسه با میانگین بازار?
- بالا و یا پایین در مقایسه با 2 سال پیش?
عدد 96.82 فقط یک تصویر کامل را ترسیم نمی کند.
بله, شما می توانید از شکل این اگر شما حفر بیشتر بود – اما شخصا, من فقط می خواهم برای دیدن این زمینه همه مهم نمایش داده جلو.
اینگونه است که وال استریتزن نسبت پ/ای امزن را نمایش می دهد.
به جای فقط یک جدول از اعداد, وال استریتزن به شما نشان می دهد تجسم بصری بنابراین شما می توانید بافت تاریخی قیمت به نسبت سود را ببینید, نمودار در کنار متوسط نسبت ص/الکترونیکی از دیگر خرده فروشان اینترنتی ایالات متحده و بازار ایالات متحده.
بیایید به چند نمونه دیگر نگاه کنیم که چگونه وال استریتزن به سرعت تجزیه و تحلیل شرکت ها را ساده تر می کند.
نسبت فعلی
نسبت جاری یک نسبت نقدینگی مهم است که توانایی شرکت در پرداخت بدهی های کوتاه مدت خود یعنی بدهی هایی که در سال بعد سررسید می شوند را ارزیابی می کند.
این برای درک سلامت مالی یک شرکت بسیار مهم است.
با این حال, راه ترین برنامه های ردیابی سهام نشان می دهد نسبت فعلی است بصری نیست, به خصوص به سرمایه گذاران با تجربه کمتر.
در اینجا چگونه یاهو مالی شما نشان می دهد نسبت فعلی برای تسلا
و اینجاست که وال استریتزن چگونه نسبت فعلی تسلا را به شما نشان می دهد.
به جای یک نسبت واحد بسته بندی شده را به یک جدول متراکم, وال استریتزن برجسته این چک مالی مهم به عنوان یک ساده, توضیح یک خط, زیر تجسم بصری از دارایی های تسلا در مقابل.
بنابراین حتی اگر شما نسبتا جدید به تجزیه و تحلیل بنیادی, شما می توانید اهمیت نسبت فعلی را درک.
ما حتی در اینجا از اصطلاح نسبت جاری استفاده نمی کنیم زیرا اگر اصطلاحات حسابداری را نمی شناسید ("جاری" مخفف جاری در "دارایی های جاری" و "بدهی های جاری" است که عبارت است از "کوتاه مدت").
شما می توانید یک محاکمه وال استریتزن حق بیمه از اینجا دریافت کنید. ما معتقدیم که بهترین ابزار تجزیه و تحلیل بنیادی است که برای سرمایه گذاران نیمه وقت طراحی شده است.
بیایید به یک مثال دیگر نگاه کنیم.
بازگشت حقوق صاحبان سهام
وارن بافت چندین بار در نامه های خود به سهامداران اظهار داشته است که بازده حقوق صاحبان سهام یکی از مهمترین اعدادی است که به نظر می رسد.
کل استراتژی سرمایه گذاری او بر اساس شناسایی شرکت هایی با مزیت رقابتی بادوام است. یکی از نشانه های مزیت رقابتی بادوام این است که اگر شرکتی سابقه طولانی در تولید بازده استثنایی حقوق صاحبان سهام داشته باشد.
این است که چگونه یاهو مالی نشان می دهد شما در حقوق صاحبان سهام برای امزن بازگشت:
و اینگونه است که وال استریتزن به شما نشان می دهد که حقوق صاحبان سهام را برای امزن بازگردانید:
البته اگر عمیق تر تحقیق کنید می فهمید که بازده حقوق صاحبان سهام ضعیف تر از حد واقعی به نظر می رسد زیرا به طور مداوم در حال سرمایه گذاری مجدد در رشد بلند مدت هستند.
اما به همین دلیل مهم است که هرگز به طور جداگانه به یک نسبت مالی نگاه نکنید.
امتیاز ذن به شما امکان می دهد نقاط قوت و ضعف را به سرعت تجزیه و تحلیل کنید
یکی از بهترین ویژگی های وال استریتزن نمره ذن است.
امتیاز ذن به گونه ای طراحی شده است که به راحتی می توان نقاط قوت و ضعف اساسی سهام را درک کرد.
پس چگونه کار می کند?
وال استریتزن چک های مالی مهمی را که سرمایه گذاران باتجربه معمولا با استفاده از صفحات گسترده انجام می دهند خودکار می کند و با نشان دادن توضیحات یک خطی که در نمره ذن وارد می شوند این نتایج را در دسترس قرار می دهد.
اگر چه ما در حال مسلما مغرضانه, ما واقعا بر این باورند که وال استریتزن بهترین نرم افزار تجزیه و تحلیل بنیادی در خارج وجود دارد اگر شما می خواهید به صرف زمان کمتر در حال اجرا اعداد, در حالی که هنوز کسب بینش اساسی مهم.
فقط ثبت نام در اینجا برای محاکمه خود را و نگاه کردن به سهام شما در مورد مراقبت برای دیدن چگونه نمره ذن می تواند کمک به تجزیه و تحلیل بنیادی ساده تر و سریع تر.
شما همچنین می توانید این پست وبلاگ برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نمره ذن و چگونه می تواند کمک به تجزیه و تحلیل اساسی ساده تر به عنوان خوانده شده.
هزینه و قیمت گذاری وال استریتزن
تا جایی که می دانیم وال استریتزن تنها ابزار تحلیل بنیادی با چنین قیمت رقابتی (فقط 12.50 دلار در ماه تحت برنامه سالانه) است.
شما می توانید محاکمه خود را از وال استریتزن در اینجا شروع.
چرا اینقدر مقرون به صرفه است?
ماموریت وال استریتزن این است که به سرمایه گذاران نیمه وقت کمک کند تا تصمیمات سرمایه گذاری بلند مدت را با سهولت انجام تجزیه و تحلیل اساسی اتخاذ کنند.
بهترین راه برای انجام این کار تهیه کمترین قیمت ممکن محصول (در حالی که هنوز هزینه های داده و هزینه های عملیاتی ما را پوشش می دهد) است تا بتوانیم تا حد امکان به سرمایه گذاران کمک کنیم. این که ساده است.
شما می توانید ثبت نام شروع محاکمه خود را در اینجا شروع به تجزیه و تحلیل سهام با وال استریتزن.
2. فینبو
فین باکس یکی از فارغ التحصیلان برنامه شتابدهنده یوکابیناتور مشهور است که سرمایه گذار اولیه در استارتاپ های میلیارد دلاری مانند استریپ بود.
از چهار ابزار تجزیه و تحلیل بنیادی ما در این مقاله پوشش, فین باکس به سمت سرمایه گذاران بنیادی پیشرفته ترین بشود.
نقاط قوت فینباکس
- فوق العاده جامع - بیش از 900 میلیون نقطه داده بدان معنی است که هر متریک خطر و یا ارزیابی مدل شما می توانید از خواب گنجانده شده است
- بسیار قابل تنظیم-تمام فرضیات مدل را می توان بررسی یا اصلاح کرد
- پوشش جهانی – سهام 100,000 و مبادلات 135+
- افزونه های اکسل
فین باکس برای سرمایه گذارانی طراحی شده است که واقعا به داده های خود اهمیت می دهند.
مانند بسیاری از شرکت ها در زمینه مهندسی بسیار قوی هستند. این شرکت فناوری پیشرفته مدل سازی مالی را توسعه داده است که به شما امکان می دهد روزانه میلیون ها مدل ارزیابی را بر روی جدیدترین داده ها در بیش از 100000 سهام ایجاد کنید و بیش از 900 میلیون نقطه داده تولید کند (بله درست می خوانید). r
حتی برای سرمایه گذاران با تجربه, این همه می تواند کمی قریب به اتفاق, چه رسد به اگر شما یک نسبتا جدید به تجزیه و تحلیل بنیادی.
اما اگر شما یک خنثی داده های مالی هستید که دوست دارد چیزی بیش از صرف وقت افزایش سرعت مدل های خود را, اگر شما در مورد تفاوت های ظریف از مدل های ارزیابی هیجان زده, اگر شما را دوست دارم چیزی بیش از هل دادن قابلیت های اکسل به محدودیت های خود – سپس فین باکس به احتمال زیاد بهترین ابزار تجزیه و تحلیل اساسی برای شما.
هزینه و قیمت گذاری فین باکس
فین باکس بر اساس یک مدل فریمیوم کار می کند که می توانید به برخی از داده های محدود دسترسی رایگان داشته باشید و برای ویژگی های اضافی ماهانه هزینه ای پرداخت می کنید.
برنامه های اولیه پرداخت شده از 39 دلار در ماه یا 240 دلار در سال در صورت پرداخت سالانه شروع می شود و به 199 دلار در ماه یا 792 دلار در سال می رسد.
3. ارزش مدرسه قدیمی
ارزش مدرسه قدیمی توسط سرمایه گذار ارزش با تجربه جه جون ایجاد شد, و این تجربه عمیق می درخشد از طریق در وب سایت خود.
فلسفه شان این است که "داده ها, ارزیابی و اصول محور" هستند و یک وبلاگ سرمایه گذاری با ارزش عالی دارند که این فلسفه را با صدها مقاله سرمایه گذاری با ارزش اطلاعاتی که شخصا توسط جی نوشته شده است به نمایش می گذارد.
نقاط قوت ارزش مدرسه قدیمی
- بسیار قابل تنظیم
- نمرات سهام و رتبه بندی – به شما کمک کند به سرعت محدود کردن سهام و کوتاه شدن زمان تحقیقات خود را
- برای سرمایه گذاران ارزش - بسیار متناسب با جریان کار سرمایه گذاری با ارزش
- وبلاگ اطلاع رسانی - بسیاری از اطلاعات عمیق در مورد سرمایه گذاری ارزش برای هر دو مبتدیان و سرمایه گذاران با تجربه
مانند ما در اینجا انجام دهید در وال استریتزن, ارزش مدرسه قدیمی مدل های اثبات شده توسط سرمایه گذاران ارزش مشهور مانند بن گراهام و ادوارد التمن اعمال به نمره سهام فردی.
خود را بزرگترین نقطه فروش خود نمرات سهام سیستم نمره دهی است.
این اتوماسیون چک های مهم می تواند به کاربران کمک کند تا زمان تحقیق خود را به شدت کاهش دهند.
سازندگان این بستر تحلیل بنیادی درک عمیقی از چالش های ظریف پیش روی سرمایه گذاران ارزشی مدرن دارند و در نرم افزار می درخشد.
برای مثال به جای نشان دادن یک ارزش منصفانه اذعان می کنند که ارزیابی می تواند یک کسب و کار روی حیله و تزویر, و بنابراین نرم افزار خود را اجازه می دهد تا شما را به شبیه سازی یک خرس, پایه و گاو نر ارزیابی به یک محدوده واقع بینانه.
هزینه و قیمت گذاری ارزش مدرسه قدیمی
بر خلاف وال استریتزن است که 100% رایگان درحال حاضر, ارزش مدرسه قدیمی نیاز به یک اشتراک ماهانه.
با این حال, اگر می خواهید عمیق تر بروید و تجزیه و تحلیل سفارشی تری انجام دهید, هزینه اضافی ممکن است برای شما ارزشش را داشته باشد.
مدرسه قدیمی ارزش هزینه costs 59 یک ماه اگر شما پرداخت ماهانه, یا 5 588 اگر شما پرداخت برای یک سال کامل جلو, که با این نسخهها کار به 4 49/ماه.
در حالی که 588 دلار در سال سرمایه گذاری قابل توجهی برای نرم افزار تجزیه و تحلیل بنیادی است, تست درایو محصول برای دیدن اگر این نرم افزار تجزیه و تحلیل بنیادی مناسب برای شما اجازه می دهند.
شما می توانید نسخه ی نمایشی نرم افزار را در اینجا مشاهده کنید و همچنین یک محاکمه رایگان 7 روزه (کارت اعتباری مورد نیاز است).
از زمان نوشتن ارزش مدرسه قدیمی تنها سهام ایالات متحده را پوشش می دهد.
4. SimplyWall. St
اولین چیزی که شما متوجه خواهید شد SimplyWall. St این است که کاملا بصری خیره کننده است – اصول سهام را از طریق اینفوگرافیک های زیبا نشان می دهند و این یک تغییر تازه کننده است.
SimplyWall. St نقاط قوت
- پوشش جهانی
- برف ریزه خود کمک می کند تا شما به سرعت تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف سهام
- اینفوگرافیک های زیبا و بصری از داده های مهم
- بررسی خودکار ریسک به شما کمک می کند تا به سرعت اصول یک شرکت را درک کنید
- گردش کار تک صفحه ای که شما را از طریق چک لیست تحلیل بنیادی خود راهنمایی می کند
SimplyWall. st است گذاشته نشده است مانند بسیاری از بهترین سایت های پژوهش سهام, که می تواند یک کمی گیج در ابتدا, اما هنگامی که شما را در درک منطق پشت چگونه همه چیز گذاشته, این می تواند یک چیز خوب – به خصوص اگر شما جدید به تجزیه و تحلیل بنیادی هستید.
بر خلاف بسیاری از وب سایت های تجزیه و تحلیل بنیادی است که شما داده ها در زبانه های مختلف نشان می دهد, هر یک از سهام در SimplyWall. st در یک صفحه پوشش داده شده است.
هر صفحه در اطراف یک گردش کار تجزیه و تحلیل بنیادی طراحی شده بود – پیمایش از بالا به پایین شما را از طریق چه اساسا یک چک لیست تجزیه و تحلیل بنیادی بسیار کامل است.
برای مثال شما با SimplyWall. st "برف ریزه" و بررسی ریسک
سپس شما را بر روی جنبه های دیگر تجزیه و تحلیل از جمله ارزیابی مالی سلامت سود سهام و حتی پایین به ریگ ریگ مدیر عامل شرکت جبران خسارت در مقابل رشد شرکت است که متریک من دیده ام در هر وب سایت تجزیه و تحلیل بنیادی دیگر حرکت می کند.
SimplyWall. St هزینه و قیمت گذاری
SimplyWall. St یک محصول نرم افزاری اشتراک پولی است اما ارزان تر از ارزش مدرسه قدیمی و فین باکس است. این هدف برای سرمایه گذارانی است که سهولت استفاده در مقابل قابلیت سفارشی سازی را در اولویت قرار می دهند.
SimplyWall. st هزینه 115 دلار در سال برای طرح سرمایه گذار و 305 دلار در سال برای برنامه حرفه ای خود هزینه دارد.
با این حال, بر خلاف ارزش مدرسه قدیمی و فین باکس, SimplyWall. st گزینه پرداخت ماهانه را پیشنهاد نمی کند.
همچنین, شایان ذکر است که اغلب تبلیغات را اجرا می کنند و تا 30% از طرح سرمایه گذار تخفیف می دهند, بنابراین می توانید برای ردیف رایگان ثبت نام کنید, و منتظر شروع تبلیغات باشید.
صحبت از رایگان, در حالی که Simplywall. st پیشنهاد برخی از قابلیت های رایگان ردیف رایگان واقعا به عنوان یک راه برای شما به پای خود را خیس کنید و سعی کنید از محصول خدمت می کند
با محدودیت فقط 10 شرکت در ماه جستجو می کند و هیچ دسترسی به غربال سهام وجود ندارد, این بسیار محدود است که به شما امکان می دهد واقعا از ابزار تحقیق اولیه و روزمره خود بدون ثبت نام در یک برنامه پولی استفاده کنید.
که لزوما ایده بدی نیست-یک محصول بزرگ در یک قیمت عادلانه دارند!
با این قیمت پایین تر, شما همچنین قابلیت سفارشی سازی کمتری نسبت به ابزارهایی مانند فین باکس یا ارزش مدرسه قدیمی دارید, اما رابط کاربری بسیار زیبایی دارید و درک این امر برای سرمایه گذاران جدیدتر و سرمایه گذاران پیشرفته تر که به سادگی و صرفه جویی در وقت اهمیت می دهند بسیار مناسب است.
که ابزار تجزیه و تحلیل بنیادی بهترین برای شما است?
اگر شما می خواهید یک تعادل از قابلیت های پیشرفته با سهولت استفاده و شما در درجه اول در سهام ایالات متحده سرمایه گذاری, وال استریتزن بهترین ابزار تجزیه و تحلیل بنیادی برای شما است (اگر چه ما در حال بدیهی است مغرضانه, این چیزی است که ما واقعا باور).
وال استریتزن همچنین گسترده ترین عملکرد رایگان را از بین 4 ابزار تحلیل بنیادی که تحت پوشش قرار دادیم فراهم می کند.
SimplyWall. St و ارزش مدرسه قدیمی همچنین ترکیبی زیبا از قابلیت های پیشرفته را با سهولت استفاده فراهم می کند, با ارزش مدرسه قدیمی قابلیت سفارشی سازی و ویژگی های عمیق تری را برای سرمایه گذاران با ارزش پیشرفته فراهم می کند, اما فقط سهام ایالات متحده را پوشش می دهد, در حالی که SimplyWall. st پوشش جهانی را فراهم می کند و برای سرمایه گذاران جدیدتر قابل دسترسی است.
افزایش قابلیت سفارشی سازی ارزش مدرسه قدیمی نیز با برچسب قیمت بالاتر (588 دلار در سال در مقابل 115 دلار در سال) همراه است.
پایین ترین قیمت, SimplyWall. st پیشنهادات سادگی بیشتر, سهولت استفاده و پوشش جامع سهام جهانی.
با این حال, اگر شما از نوع سرمایه گذار که صرف ساعت افزایش سرعت مفروضات و مدل های ارزیابی خود را و شما مایل به پرداخت هزینه برای جامع ترین داده ها هستید, سپس فین باکس ممکن است بهترین ابزار تجزیه و تحلیل اساسی برای شما.
بهترین راه برای تصمیم گیری در مورد اینکه کدام ابزار تحلیل بنیادی برای شما مناسب است این است که امتحان کنید و ببینید کدام یک برای شما مناسب تر است. و از شما در حال حاضر در اینجا, چرا با وال استریتزن شروع نشد?
برای شروع می توانید در اینجا ثبت نام کنید (رایگان است).
علاقه مند به خدمات حق بیمه? دفعات بازدید: بررسی ما از احمق رنگارنگ در مقابل زاگس در مقابل مورنینگ در مقابل به دنبال الفا.
از کجا به سرمایه گذاری $1,000 در حال حاضر?
شما می دانید که سهام امتیاز به عنوان "خرید" توسط تحلیلگران برتر در پایگاه داده وال استریتزن ضرب و شتم بازدید کنندگان&پ500 توسط 98.4% سال گذشته?
گزارش دسامبر ما نشان می دهد که سهام 3 "خرید قوی" که تحلیلگران پیش بینی می کنند در سال بعد بهتر عمل می کنند.
درباره نویسنده
مقابله یک سرمایه گذار سریال است, سرمایه گذار پاره وقت, و بنیانگذار وال استریت ذن. او دارای مدرک دکترای حقوق (جی دی) از حقوق اولبرتا است-اما این را علیه او نگیرید. او علاقه زیادی به ساخت نرم افزار عالی دارد که کاربران را خوشحال می کند. او گهگاه در شخص 3 در مورد خودش می نویسد.
