Kesavan Balasubramaniam یک نویسنده آزاد است که طیف گسترده ای از موضوعات سرمایه گذاری را پوشش می دهد، از جمله بازنشستگی، تجارت FX، و تجارت کوچک.
توماس جی کاتالانو یک CFP و مشاور سرمایه گذاری ثبت شده در ایالت کارولینای جنوبی است، جایی که او شرکت مشاوره مالی خود را در سال 2018 راه اندازی کرد. تجربه توماس به او تخصص در زمینه های مختلفی از جمله سرمایه گذاری، بازنشستگی، بیمه و برنامه ریزی مالی می دهد.
سوزان یک بازاریاب محتوا، نویسنده و بررسی کننده واقعیت است. او دارای مدرک لیسانس علوم در امور مالی از دانشگاه ایالتی بریج واتر است و به توسعه استراتژی های محتوا برای برندهای مالی کمک می کند.
مقادیر بالای اهرمی که معمولاً در بازار فارکس یافت می‌شود، می‌تواند به سرمایه‌گذاران این پتانسیل را برای دستیابی به سودهای بزرگ و همچنین متحمل شدن ضررهای بزرگ ارائه دهد. به همین دلیل، سرمایه گذاران باید از یک استراتژی معاملاتی موثر استفاده کنند که شامل دستورات توقف و محدود برای مدیریت موقعیت های خود باشد.
دستورهای توقف و محدود در بازار فارکس اساساً به همان روشی استفاده می شوند که سرمایه گذاران از آنها در بازار سهام استفاده می کنند. سفارش محدود به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد حداقل یا حداکثر قیمتی را که می‌خواهد در آن بخرد یا بفروشد، تعیین کند، در حالی که دستور توقف به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا قیمت خاصی را که می‌خواهد در آن بخرد یا بفروشد، تعیین کند.
یک سرمایه‌گذار با موقعیت خرید می‌تواند یک سفارش محدود را در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار برای کسب سود و یک دستور توقف کمتر از قیمت فعلی بازار را برای تلاش برای محدود کردن ضرر این موقعیت تعیین کند. سرمایه گذار با موقعیت فروش، قیمت محدودی را زیر قیمت فعلی به عنوان هدف اولیه تعیین می کند و همچنین از دستور توقف بالاتر از قیمت فعلی برای مدیریت ریسک استفاده می کند.
خوراکی های کلیدی
- در شرایطی که معامله گران فارکس از اهرم زیادی استفاده می کنند، حرکت های نسبتاً کوچک در بازارهای ارز می تواند سود یا زیان زیادی ایجاد کند.
- بنابراین، سفارش‌های توقف و محدود، استراتژی‌های بسیار مهمی برای معامله‌گران فارکس هستند تا تماس‌های مارجین را محدود کرده و به طور خودکار سود کسب کنند.
- هر دو سفارش توقف و حد قابل انعطاف هستند، اکثر کارگزاری ها طیف گسترده ای از موارد احتمالی و مشخصات را برای هر نوع سفارش مجاز می کنند.
هیچ قانون تنظیمی وجود ندارد
هیچ قانونی وجود ندارد که نحوه استفاده سرمایه گذاران از دستورات توقف و محدود برای مدیریت موقعیت خود را تنظیم کند. تصمیم گیری در مورد اینکه این دستورات کنترلی را در کجا قرار دهید یک تصمیم شخصی است زیرا هر سرمایه گذار تحمل ریسک متفاوتی دارد. برخی از سرمایه گذاران ممکن است تصمیم بگیرند که مایل به زیان 30 یا 40 پیپ در موقعیت خود هستند، در حالی که سایر سرمایه گذاران ریسک گریزتر ممکن است خود را به ضرر 10 پیپ محدود کنند.
اگرچه در جایی که سرمایه‌گذار دستورات توقف و محدودیت را تنظیم نمی‌کند، سرمایه‌گذاران باید اطمینان حاصل کنند که نسبت به محدودیت‌های قیمتی خود خیلی سختگیر نیستند. اگر قیمت سفارش ها خیلی تنگ باشد به دلیل نوسانات بازار دائما پر می شوند. دستورهای توقف باید در سطوحی قرار گیرند که امکان بازگشت قیمت در جهت سودآوری را فراهم کنند و در عین حال از ضرر بیش از حد محافظت کنند. برعکس، دستورات محدود یا برداشت سود نباید آنقدر دور از قیمت معاملاتی فعلی قرار گیرد که نشان دهنده حرکت غیرواقعی در قیمت جفت ارز باشد.
توقف سفارش
سفارش توقف نظمی است که فقط پس از دستیابی به قیمت مشخص به یک سفارش بازار تبدیل می شود. می توان از آن برای ورود به یک موقعیت جدید یا خروج از یک موجود موجود استفاده کرد. سفارش خرید یک دستورالعمل برای خرید یک جفت ارز با قیمت بازار پس از رسیدن بازار به قیمت مشخص شده یا بالاتر شما است. این قیمت خرید باید بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد. سفارش توقف فروش یک دستورالعمل برای فروش جفت ارز با قیمت بازار پس از رسیدن بازار به قیمت مشخص شده یا پایین تر شما است. این قیمت فروش باید پایین تر از قیمت فعلی بازار باشد.
سفارشات توقف معمولاً هنگام تجارت بر روی بازار برای ورود به بازار استفاده می شود. به عنوان مثال: فرض کنید که USD/CHF به سمت سطح مقاومت حرکت می کند و بر اساس تجزیه و تحلیل شما ، فکر می کنید اگر بالاتر از آن سطح مقاومت باشد ، همچنان بالاتر خواهد رفت.
برای تجارت این عقیده ، می توانید یک سفارش خرید را چند پیپ بالاتر از سطح مقاومت قرار دهید تا بتوانید با شکستن بالقوه صعودی تجارت کنید. اگر قیمت بعداً به قیمت مشخص شده شما برسد یا از آن فراتر رود ، این موقعیت طولانی شما را باز می کند. اگر می خواهید یک شکست نزولی را تجارت کنید ، می توانید از سفارش توقف ورودی نیز استفاده کنید. سفارش توقف فروش چند پیپ را در زیر سطح پشتیبانی قرار دهید تا وقتی قیمت به قیمت مشخص شده شما برسد یا از زیر آن بروید ، موقعیت کوتاه شما باز می شود.
از سفارشات توقف برای محدود کردن ضررهای شما استفاده می شود. هر کس هر از گاهی ضرر می کند ، اما آنچه واقعاً بر خط پایین تأثیر می گذارد ، اندازه ضرر و زیان شما و نحوه مدیریت آنها است. قبل از اینکه حتی وارد تجارت شوید ، باید در مورد جایی که می خواهید از موقعیت خود خارج شوید ، در صورتی که بازار در مقابل آن قرار بگیرد ، ایده داشته باشید. یکی از مؤثرترین راه های محدود کردن ضرر و زیان شما از طریق دستور توقف از پیش تعیین شده است که معمولاً به عنوان یک توقف از بین می رود.
اگر موقعیت طولانی داشته باشید ، USD/CHF را بگویید ، می خواهید این زوج در ارزش افزایش یابد. به منظور جلوگیری از احتمال افزایش ضررهای کنترل نشده ، می توانید یک سفارش فروش را با قیمت معینی قرار دهید تا با رسیدن به این قیمت ، موقعیت شما به طور خودکار بسته شود. به جای آن ، یک موقعیت کوتاه یک دستور خرید متوقف خواهد کرد.
از سفارشات توقف می توان برای محافظت از سود استفاده کرد. هنگامی که تجارت شما سودآور شد ، می توانید سفارش توقف خود را در جهت سودآور برای محافظت از برخی از سود خود تغییر دهید. برای یک موقعیت طولانی که بسیار سودآور شده است ، می توانید دستور فروش خود را از ضرر به منطقه سود منتقل کنید تا در برابر احتمال تحقق ضرر در صورت عدم دستیابی به تجارت شما به هدف سود مشخص شما ، و بازار تبدیل شود. در برابر تجارت شما
به همین ترتیب ، برای یک موقعیت کوتاه که بسیار سودآور شده است ، می توانید دستور خرید خود را از ضرر به منطقه سود منتقل کنید تا از سود خود محافظت کنید.
ترتیب محدود
یک سفارش محدود هنگامی که فقط مایل به ورود به موقعیت جدید یا خروج از موقعیت فعلی با قیمت خاص یا بهتر هستید ، قرار می گیرد. این سفارش فقط در صورتی پر می شود که بازار با آن قیمت یا بهتر معامله شود. سفارش خرید محدود یک دستورالعمل برای خرید جفت ارز با قیمت بازار پس از رسیدن بازار به قیمت مشخص شده یا پایین تر شما است. این قیمت باید پایین تر از قیمت فعلی بازار باشد. یک سفارش فروش محدود یک دستورالعمل برای فروش جفت ارز با قیمت بازار پس از رسیدن بازار به قیمت مشخص شده یا بالاتر شما است. این قیمت باید بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد.
سفارشات محدود معمولاً برای ورود به بازار هنگام محو شدن از بین می رود. شما وقتی انتظار ندارید که قیمت ارز با موفقیت از یک مقاومت یا سطح پشتیبانی عبور کند ، محو می شوید. به عبارت دیگر ، شما انتظار دارید که قیمت ارزی مقاومت را پایین بیاورد تا پایین بیاید یا از پشتیبانی بلند شود تا بالاتر برود.
به عنوان مثال: فرض کنید که بر اساس تجزیه و تحلیل شما از بازار ، فکر می کنید حرکت تجمع فعلی USD/CHF بعید است که با موفقیت از یک مقاومت عبور کند. بنابراین ، شما فکر می کنید که وقتی راهپیمایی USD/CHF تا نزدیک به آن مقاومت ، فرصتی مناسب برای کوتاه کردن خواهد بود. برای استفاده از این تئوری ، می توانید یک سفارش فروش محدود را در زیر آن سطح مقاومت قرار دهید تا هنگام حرکت بازار به قیمت مشخص یا بالاتر ، سفارش کوتاه شما پر شود.
علاوه بر استفاده از حد مجاز برای کوتاه شدن در یک مقاومت ، می توانید از این دستور نیز استفاده کنید تا در نزدیکی سطح پشتیبانی قرار بگیرید. به عنوان مثال ، اگر فکر می کنید احتمال بالایی وجود دارد که کاهش فعلی USD/CHF مکث و معکوس در نزدیکی یک سطح پشتیبانی خاص باشد ، ممکن است بخواهید وقتی USD/CHF به یک سطح نزدیک به آن پشتیبانی کاهش می یابد ، از این فرصت استفاده کنید. در این حالت ، شما می توانید یک سفارش خرید محدود را چند پیپ بالاتر از آن سطح پشتیبانی قرار دهید تا هنگام حرکت بازار به قیمت مشخص یا پایین تر ، سفارش طولانی شما پر شود.
از سفارشات محدود برای تعیین هدف سود شما استفاده می شود. قبل از قرار دادن تجارت خود ، باید از قبل تصور کنید که در صورت پیشروی تجارت ، می خواهید سود کسب کنید. یک سفارش محدود به شما امکان می دهد از بازار در هدف سود پیش مجموعه خود خارج شوید.
اگر یک جفت ارز را طولانی کنید ، از سفارش فروش محدود برای قرار دادن هدف سود خود استفاده خواهید کرد. اگر کوتاه بروید ، برای قرار دادن هدف سود خود باید از سفارش خرید محدود استفاده شود. توجه داشته باشید که این سفارشات فقط قیمت ها را در منطقه سودآور می پذیرند.
سفارشات صحیح را اجرا کنید
داشتن درک محکم از انواع مختلف سفارشات ، شما را قادر می سازد تا از ابزارهای مناسب برای دستیابی به اهداف خود استفاده کنید - نحوه ورود به بازار (تجارت یا محو شدن) و نحوه خروج از بازار (سود و ضرر)واددر حالی که ممکن است انواع دیگری از سفارشات وجود داشته باشد - سفارشات متوقف شده و محدودترین سفارشات است. با استفاده از آنها راحت باشید زیرا اجرای نادرست سفارشات می تواند برای شما هزینه کند.
Investopedia مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاری شامل ریسک ، از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است.
