وقتی صحبت از تجارت می شود ، به طور گسترده ای پذیرفته شده است که دو رویکرد اصلی برای تجزیه و تحلیل شما از معاملات بالقوه وجود دارد: تجزیه و تحلیل اساسی و تجزیه و تحلیل فنی.
تجزیه و تحلیل فنی به طور گسترده توسط معامله گران خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد و بیشتر و بیشتر محبوب می شود. این شامل مطالعه قیمت واقعی یک محصول مالی برای ایجاد نظر در مورد جهت احتمالی آینده است که قیمت در آن حرکت خواهد کرد.
تجزیه و تحلیل اساسی شامل ارزیابی اقتصاد وسیع تر و آنچه ممکن است به طور خاص بر محصول مالی یا دارایی که شما به تجارت می خواهید تأثیر می گذارد. این ماده به شدت توسط کارگزاران سنتی سهام و مدیران صندوق استفاده می شود.
یکی از مواردی که زیربنای اثربخشی تجزیه و تحلیل اساسی است این است که همه شرکت کنندگان در بازار به صورت عقلانی عمل می کنند. بنابراین ، ارزش شاخص ها ، کالاها و ارزها انتظار منطقی را بر اساس تأثیرات اساسی ردیابی می کند.
به همین دلیل ، بسیاری از شرکت کنندگان در بازار می توانند از ترس و حرص و آز درگیر شوند و به شکلی عمل کنند که چیزی غیر منطقی باشد. بهترین راه برای مقابله با این تکانه های عاطفی از طریق تجزیه و تحلیل فنی است. تجزیه و تحلیل فنی مطالعه حرکات واقعی در قیمت یک محصول مالی است. با وجود آنچه ممکن است مردم به شما بگویند ، فقط دو چیز وجود دارد که قیمت ها را تغییر می دهد. آنها عرضه و تقاضا هستند - هیچ چیز بیشتر و چیزی کمتر.
وقتی تقاضا برای چیزی بیشتر از عرضه باشد ، قیمت ها افزایش می یابد. برعکس ، اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد ، قیمت ها کاهش می یابد. علت عرضه و تقاضا برای یک محصول مالی می تواند ساعت ها مورد بحث قرار گیرد. اما نکته جالب این است که هیچ کس نمی تواند در هر مقطع اطمینان داشته باشد که چرا مردم ممکن است یک محصول را خریداری و بفروشند. در اینجا زیبایی تحلیل فنی نهفته است.
به هیچ وجه تجزیه و تحلیل فنی تلاش نمی کند تا تعیین کند که چرا ممکن است عرضه و تقاضا وجود داشته باشد - فقط این که سطح خاصی از عرضه و تقاضا وجود دارد. با مطالعه حرکات واقعی در قیمت ، می توانیم سطح فعلی عرضه و تقاضا برای یک محصول مالی را تعیین کنیم و شرکت کنندگان در بازار چه فکر می کنند و بنابراین می توانند آن را به عنوان یک تجارت بالقوه تجزیه و تحلیل کنیم.
شاخص ها
یکی از مؤلفه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی استفاده از شاخص ها است. شاخص ها نتیجه محاسبات ریاضی بر روی داده های قیمت و حجم است و در نمودارها نمایش داده می شود. با استفاده از شاخص ها ، می توان پیش بینی حرکت قیمت را با یک سطح مناسب از دقت پیش بینی کرد. لازم به ذکر است که هیچ شاخصی کامل نیست و هیچ شاخصی واحد در تمام مدت درست نخواهد بود. در واقع ، چندین شاخص غالباً سیگنال های مختلفی تولید می کنند.
برای نگاهی به برخی از شاخص های محبوب تر که استفاده می شود ، بخوانید.
شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص بسیار محبوب است که در سال 1978 توسعه یافته است. در تئوری ، RSI قدرت داخلی یک قیمت را اندازه گیری می کند و با مقایسه میانگین تغییر قیمت رو به بالا با میانگین تغییر قیمت نزولی در یک دوره تعیین شده محاسبه می شود. وادهرچه تعداد دوره هایی که استفاده می کنید کمتر باشد ، نشانگر نامناسب تر می شود. RSI 14 دوره محبوب است.
RSI بین مقادیر 0 و 100 ترسیم شده است و به طور کلی دارای خطوط مرجع در 30 و 70 است. RSI را می توان از چند طریق تفسیر کرد. یک رویکرد محبوب خرید و فروش هنگام عبور RSI از خطوط مرجع است. هنگامی که RSI از بالای 30 عبور می کند ، این به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر می شود و وقتی RSI از زیر 70 عبور می کند ، به عنوان یک سیگنال فروش تعبیر می شود.
می توانید RSI را که در نمودار روزانه USD/CHF در زیر با 30 و 70 خط مشخص شده ترسیم شده است ، مشاهده کنید.
مزایای RSI
این شاخص فنی به راحتی در نمودارهای فارکس تفسیر می شود و بینشی در مورد نقاط داده ارائه می دهد که می تواند هنگام هدف قرار دادن حرکات قیمت و نوسانات حرکت بسیار مهم باشد.
مضرات RSI
جدول زمانی برای نوسانات قیمت پیش بینی شده توسط RSI می تواند دشوار باشد ، که می تواند معامله گران را که به دنبال زمان عاقلانه تجارت خود هستند ناامید کنند.
حرکت میانگین واگرایی همگرایی
یکی دیگر از شاخص های محبوب ، میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت است که بیشتر از آن به عنوان MACD گفته می شود. اگرچه ساخت MACD بسیار ساده است ، اما با این وجود بسیار قدرتمند است. MACD به سادگی تفاوت بین میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت و میانگین متحرک نمایی طولانی مدت است. متداول ترین ترکیب آن از میانگین متحرک نمایی 12 دوره با میانگین متحرک 26 دوره ای است.
خط دیگر در کنار MACD برای اهداف تفسیر ترسیم شده است و به آن خط سیگنال یا ماشه گفته می شود. خط سیگنال اغلب یک میانگین حرکت نمایی نه دوره از خود MACD است. سپس هر دو خط در هر دو طرف صفر ترسیم می شوند. اگر میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از میانگین حرکت طولانی مدت باشد ، MACD بالاتر از صفر و بالعکس خواهد بود.
می توانید یک MACD را در نمودار روزانه USD/CHF در زیر با 30 و 70 خط مشخص شده مشاهده کنید.
مزایای MACD
این شاخص برای ارزیابی هر دو حرکت و روندها بسیار عالی است و در نقاط داده نسبت به سایر شاخص هایی که ممکن است در استراتژی خود بگنجانید ، در نقاط داده ای قوی تر است.
مضرات MACD
از آنجا که بازه زمانی و سایر پارامترهای MACD به طور مکرر تغییر یافته یا سفارشی می شوند ، این شاخص کمتر از سایر شاخص ها از یک قاب مرجع هدف کمتری برخوردار است و ممکن است معامله گران را که این نشانگر را سفارشی می کنند ، برای ارائه بینش های جذاب تر گمراه کنند.
نوسان ساز تصادفی
نوسان ساز تصادفی یکی دیگر از شاخص های محبوب است که به طور گسترده توسط معامله گران استفاده می شود. فرضیه اساسی این است که وقتی قیمت در حال افزایش است ، تمایل به نزدیک شدن به بالاترین دوره اخیر دارد و وقتی در حال سقوط است ، قیمت نزدیک به پایین آن بسته می شود. RSI تصادفی قیمت را نسبت به دامنه بالا/پایین در طی یک دوره مشخص اندازه گیری می کند ، بنابراین نشان می دهد که در حال حاضر در محدوده معاملات اخیر خود تجارت می کند.
نوسان ساز تصادفی بین مقادیر صفر و 100 ترسیم شده است و دارای خطوط مرجع در 20 و 80 است.
هنگام مقایسه RSI تصادفی RSI و RSI به عنوان شاخص های فنی ، توجه به این نکته مهم است که نوسان ساز تصادفی از خطوط مرجع عبور می کند. هنگامی که از بالای 20 عبور می کند ، این به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر می شود و وقتی از زیر 80 عبور می کند ، به عنوان یک سیگنال فروش تعبیر می شود. راه دیگر برای تفسیر نوسان ساز تصادفی ، در نظر گرفتن قرائت های زیر 20 برای بیش از حد و قرائت های بالاتر از 80 است.
شما می توانید یک نوسان ساز تصادفی که در نمودار روزانه USD/CHF در زیر با خط 20 و 80 مشخص شده ترسیم شده است.
مزایای تصادفی
مقادیر واضح برای RSI تصادفی هنگام برنامه ریزی موقعیت های خود ، سیگنال های ورود و خروج را ارائه می دهد.
مضرات تصادفی
هنگام تصمیم گیری بین RSI تصادفی و RSI به عنوان نشانگر رفتن شما ، به یاد داشته باشید که هر دو این شاخص ها بینشی را در مورد جدول زمانی که باید هنگام نگه داشتن موقعیتی انتظار داشته باشید ارائه نمی دهند-که می تواند برخی از معامله گران را از مناطق راحتی خود بیرون بکشد.
کدام شاخص را انتخاب کنید؟
در جایی که صدها شاخص فنی وجود دارد که در طول سال ها توسعه یافته اند، هنگام ایجاد یک استراتژی معاملاتی، به راحتی می توان تحت تأثیر گزینه های خود قرار گرفت. چگونه می توانید بدانید که کدام شاخص ها برای شما مناسب هستند؟و اگر شاخص‌های زیادی وجود دارد که رویکردهای متفاوتی دارند، چرا اصلاً استفاده از شاخص‌ها مهم است؟
این پرسش‌ها سال‌هاست که معامله‌گران را با مشکل مواجه کرده است و پایانی در چشم نیست. هنگامی که به دنبال اندیکاتور مناسب برای استفاده می گردید، اندیکاتورهایی را در نظر بگیرید که برای شما، مربیانتان یا سایر کارشناسان فارکس که یاد گرفته اید به آنها اعتماد کنید، ارزش ثابتی دارند.
متون متعددی شامل شاخص‌های محبوب‌تر می‌شوند، و بسیاری از مردم تصور می‌کنند که چون بسیار مستند هستند، باید بهترین شاخص‌ها برای استفاده باشند. بسیاری از معامله‌گران بازنده به شدت به این شاخص‌ها و سیستم‌های مکانیکی که از آنها استفاده می‌کنند، متکی هستند. به طور مشابه، بسیاری از معامله گران نمی توانند یک نمای کلی از نحوه ساخت اندیکاتور ارائه دهند، چه رسد به توضیح دقیق تر در مورد اینکه چرا باید از آن استفاده شود. علاوه بر این، آنها اغلب استفاده از متغیرهای دیگری غیر از آنهایی که به عنوان پیش فرض اعلام شده اند یا متغیرهایی که سازنده اندیکاتور تعیین کرده است را در نظر نمی گیرند.
همچنین متوجه خواهید شد که معامله‌گران سودآوری که از آنها استفاده می‌کنند، اغلب وقت می‌گذارند تا ساختار ریاضی واقعی شاخص‌های فنی مختلف را بیاموزند تا به طور کامل بفهمند هر کدام چه چیزی را نشان می‌دهند. در صورت نیاز، احتمالاً می توانند آنها را به صورت دستی بسازند. اهمیت این امر این است که آنها به طور کامل درک می کنند که شاخص برای دستیابی به چه چیزی طراحی شده است و بنابراین بهترین راه برای تفسیر و به کارگیری آن به صورت عملی است. همچنین معامله گران دیگری را خواهید یافت که خود شاخص های ساده ای را برای کمک به تصمیم گیری خود ایجاد کرده اند.
با گذشت زمان و تجربه، شاخص های ترجیحی خود را برای استفاده و همچنین نحوه، مکان و ترکیب هایی که می خواهید آنها را در استراتژی معاملاتی خود اعمال کنید، شناسایی خواهید کرد. اگرچه اغلب وسوسه ایجاد یک استراتژی بسیار پیچیده با ترکیب چند شاخص مختلف است، اما بسیاری از معامله گران ساده کردن رویکرد خود و ایجاد تعادل بین تجزیه و تحلیل دقت و مدیریت زمان مقرون به صرفه با هدف کلی به حداکثر رساندن را آسان تر و مؤثرتر می دانند. پتانسیل سود بلند مدت شما
سلب مسئولیت:
اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای مقاصد اطلاعاتی و آموزشی عمومی است. در نظر گرفته نشده است و نباید به عنوان توصیه تفسیر شود. اگر بر اساس چنین اطلاعاتی توسط شما عمل شود، این باید صرفاً به صلاحدید شما باشد و Valutrades به هیچ وجه پاسخگو نخواهد بود.
این پست توسط Graeme Watkins نوشته شده است
مدیر عامل شرکت Valutrades Limited، Graeme Watkins یک کهنه کار بازار FX و CFD با بیش از 10 سال تجربه است. نقش های کلیدی شامل مدیریت، سیستم ها و کنترل های ارشد، فروش، مدیریت پروژه و عملیات است. Graeme نقش های مهمی برای کارگزاری ها و پلتفرم های فناوری دارد.
