10 ریسک برتر معاملات فارکس که معامله گران ارز باید ارزیابی کنند

  • 2021-01-20

خطرات مختلفی وجود دارد که هنگام تجارت فعال بازار ارز باید از آنها حساب کنید. بازارهای فارکس به بازرگانان این امکان را می دهد تا از پول قابل توجهی استفاده کنند که می تواند سود فوق العاده ای ایجاد کند یا ضررهای زیادی را متحمل شود. هرچه این خطرات را بهتر درک کنید ، و چگونه می توان آنها را کنترل کرد و در آن قرار گرفت ، می توانید به عنوان یک معامله گر فارکس آماده تر باشید. در این مقاله برخی از خطرات معاملات ارز مرتبط با بازار FX بررسی شده و برخی از نکات معاملاتی در مورد چگونگی حرکت و کاهش این خطرات را تا حد امکان ارائه می دهد.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

مدیریت ریسک فارکس

شما به عنوان یک معامله گر فارکس ، شما در درجه اول و مهمترین مدیر ریسک هستید که مسئولیت مدیریت پول خود و سطح ریسک موجود در سبد خود را بر عهده دارید. یکی از قوانین اساسی در مدیریت ریسک فارکس این است که شما نباید بیش از آنچه که می توانید از دست بدهید ریسک کنید. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله گران Forex به طور مداوم انجام می دهند ، استفاده تهاجمی از اهرم است. برخی از آنها اغلب از حداکثر مبلغی که کارگزار فارکس آنها ارائه می دهد استفاده می کنند. این به وضوح دستور العمل برای فاجعه است که زودتر توسط معامله گران بیش از حد تهاجمی تحقق می یابد.

علاوه بر این ، کنترل احساسات شخص نقش مهمی در برنامه کلی مدیریت ریسک شما دارد. اگر نتوانید احساسات خود را کنترل کنید ، در اجرای تجارت خود اشتباهات مهمی خواهید کرد. هنگامی که بازارها بی ثبات می شوند ، باید احساسات خود را کنترل کنید و به صورت عینی و با سر خنک پاسخ دهید.

تبدیل شدن به یک معامله گر آگاه با مدیریت ریسک در ذهن غیرممکن نیست اما نظم و انضباط خوبی را به خود اختصاص می دهد. شما باید یک برنامه کاملاً ساختار یافته داشته باشید که شامل مؤلفه های مختلف خطر و نحوه قصد رسیدگی به هر یک است. اکنون اجازه می دهیم نگاهی دقیق تر به برخی از خطرات که معامله گران فارکس برای توجه دقیق به آنها توجه می کنند ، بیندازیم.

خطر حاشیه

حاشیه یا ریسک اهرم می تواند نقش مهمی در تجارت فارکس داشته باشد. معاملات حاشیه دقیقاً چیست؟معاملات حاشیه به شما امکان می دهد از اهرم استفاده کنید. معمولاً ، هنگامی که تجارت فارکس را قرار می دهید ، لازم است تنها بخشی از ارزش کل موقعیت را به عنوان حسن نیت قرار دهید. اگر بتوانید اندازه موقعیت خود را با سرمایه وام گرفته شده افزایش دهید ، تجارت شما در نظر گرفته می شود. مبلغی که لازم است به صورت مقدماتی قرار گیرد ، به عنوان نیاز حاشیه تلقی می شود. بسیاری از کارگزاران فارکس به مشتریان معاملاتی فارکس خود اجازه می دهند تا حداکثر 100: 1 از آنها استفاده کنند. اما فقط به این دلیل که آنها چنین اهرم بالایی را مجاز می دانند ، لزوماً به معنای ایده خوبی برای استفاده از آن نیست.

خطر سیاسی

ریسک سیاسی و اقتصادی می تواند نقش مهمی در نحوه تجارت شما در بازار فارکس داشته باشد. انتخابات به طور مداوم در سراسر جهان برگزار می شود. عوامل اقتصادی و سیاسی می توانند چشم انداز سرمایه گذاری را در یک کشور خاص تغییر دهند ، که می تواند برای بازرگانان فارکس خطر ایجاد کند.

در طول انتخابات می تواند لحظاتی از بی ثباتی سیاسی و عدم اطمینان در یک کشور وجود داشته باشد که معمولاً منجر به نوسانات بیشتر در نرخ ارز کشور می شود. به عنوان یک قانون شست ، شما باید به نظرسنجی قبل از انتخابات توجه نزدیکی داشته باشید تا از نتایج رای گیری تعجب نکنید.

هنگامی که یک تغییر در حکومت در داخل یک کشور اتفاق می افتد، ایدئولوژی ساکنان کشور نیز ممکن است به دلیل فضای سیاسی جدید تغییر کند. تغییرات در احزاب سیاسی می تواند رویکرد دولت جدید را به سیاست پولی و مالی تغییر دهد.

هنگامی که انتخابات غیرمنتظره در یک کشور برگزار می شود، ممکن است عدم اطمینان بیشتری ایجاد شود. انتخابات غیرمنتظره می تواند از مصادیق مختلفی مانند رای عدم اعتماد، فساد یا رسوایی ناشی شود. معمولاً انتخابات بدون برنامه می تواند بسیار مشکل ساز باشد و نوسانات پول یک کشور را افزایش دهد. علاوه بر این، انتخابات غیرمنتظره می تواند منجر به رویدادهای دیگری مانند اعتراضات یا اعتصابات کارگری شود. پیش بینی این وقایع برای شما بسیار دشوار است، با این حال هرچه در مورد مسائل سیاسی داخل یک کشور آگاهی بیشتری داشته باشید، واکنش شما نسبت به تغییرات ناگهانی آسان تر خواهد بود.

استفاده از یک تقویم اقتصادی به شما این امکان را می دهد که رویدادهای خبری مهم برنامه ریزی شده را پیگیری کنید تا بتوانید معاملات خود را بهتر برنامه ریزی و استراتژی کنید. علاوه بر این، اکثر کارگزاران فارکس به شرکای تجاری خود اخبار پخش زنده را ارائه می دهند. شما باید رویدادها و اخبار جاری را که ممکن است بر موقعیت های معاملاتی شما تأثیر بگذارد نظارت کنید.

بیاموزید که چه چیزی در بازارهای فارکس کار می کند و چه چیزی مفید نیست…. به خبرنامه رایگان من بپیوندید که حاوی نکات و استراتژی های کاربردی است تا تجارت خود را سودآور کنید….. برای عضویت اینجا را کلیک کنید

ریسک نرخ بهره

یکی دیگر از اجزای اصلی ریسک فارکس، نوسانات نرخ بهره است. ما می دانیم که وقتی یک نهاد یا موسسه وجوهی را از یک وام دهنده معین قرض می کند، وام دهنده آن وجوه را در ازای نرخ بهره معینی برای وام ارائه می کند.

نرخ بهره به طور معمول بر اساس میزان ریسکی که وام دهنده می پذیرد تعیین می شود. معمولاً وام گیرندگانی که ریسک بالایی در نظر گرفته می شوند، نرخ بهره بالاتری برای وام می پردازند. برعکس، وام گیرندگانی که پروفایل ریسک پایین تری دارند، همواره در طول عمر وام، نرخ های بهره کمتری را پرداخت خواهند کرد.

بانک های مرکزی مسئول تعیین سیاست های پولی در داخل کشور خود برای تضمین رشد و ثبات اقتصادی هستند. این نوسان نرخ های بهره در بازارهای ارز، تصمیمات متعددی را برای معامله گران ایجاد می کند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که نرخ بهره و نرخ ارز یک کشور اغلب دست و پا به هم مرتبط هستند. با نظارت دقیق بر تغییرات نرخ بهره، متوجه خواهید شد که موسسات بزرگ دارایی های خود را در کجا سرمایه گذاری می کنند تا بیشترین بازده ممکن را دریافت کنند.

بسیاری از مواقع مؤسسات بزرگ بر تجارت حمل و نقل تمرکز می کنند، که یک تجارت مبتنی بر نرخ بهره متفاوت است. به طور کلی، جفت ارز با نرخ بهره بالاتر تقاضای بیشتری را جذب می کند.

ریسک نرخ ارز

ریسک نرخ ارز در ساده ترین زمینه آن، مواجهه با ریسک ناشی از تغییرات پویا در ارزش پول است. ریسک نرخ ارز برای شرکت هایی که در چندین کشور فعالیت دارند و یا محصولات خود را به طور منظم صادر می کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اغلب اوقات، سود و حاشیه‌هایی که یک شرکت چند ملیتی متوجه می‌شود، با تغییرات نرخ ارز در استان و شهرستان‌هایی که در آن تجارت می‌کنند، ارتباط نزدیکی دارد.

ریسک نوسانات

نوسانات نقش مهمی در دستیابی به ریسک ارز ایفا می کند. ریسک نوسانات میزان نوسانات در بازارها را توصیف می کند و مطمئناً باید در فرآیند فکر معامله گر گنجانده شود.

اگرچه بسیاری از معامله گران فارکس به طور کلی به نوسانات به عنوان یک عنصر ریسک نامطمئن منفی نگاه می کنند، اما بسیاری از مؤلفه های مثبت نوسان نیز وجود دارد. بدون حداقل درجه مشخصی از نوسان، تقریباً غیرممکن است که یک معامله گر از فعالیت های تجاری خود سود ببرد. معمولاً در طول رویدادهای خبری با تأثیر زیاد است که نوسانات می تواند افزایش یابد و به طور غیرمنتظره ای زیاد شود. به ویژه در این مواقع است که نوسانات می تواند بر موقعیت یک معامله گر تأثیر منفی بگذارد.

Credit Risk forex-credit-risk

هنگام معامله در بازارهای مالی، انتظار شما باید این باشد که شخص یا مؤسسه طرف دیگر معامله در صورتی که معامله مطابق با شما پیش برود، خوب باشد.

ریسک اعتباری ریسکی است که در آن یک طرف معامله قادر به پرداخت به طرف دیگر نباشد. این می تواند به این دلیل باشد که یکی از طرفین نکول می کند یا ورشکست می شود. هدف مدیریت ریسک اعتباری کاهش این ریسک ها از طریق قرار گرفتن در معرض ریسک اعتباری مناسب است.

زمانی که معامله می کنید باید از قوانین و مقرراتی که کارگزار فارکس رعایت می کند آگاه باشید. بسیار مهم است که یک کارگزار فارکس در کشوری که در آن تجارت می کند تنظیم شود و در صورتی که طرف دیگر مرتبط با تجارت نتواند ضررهای معاملاتی خود را پوشش دهد، ذخایر مناسب را حفظ کند.

ریسک عملیاتی

شکل دیگری از ریسک مرتبط با معاملات فارکس، ریسک عملیاتی است. ریسک عملیاتی زمانی رخ می دهد که فرآیندهای داخلی، سیستم ها و افراد درگیر باشند. علاوه بر این، ریسک عملیاتی می تواند شامل ریسک های قانونی، تقلب و امنیت باشد.

ریسک عملیاتی و مدیریت معمولاً دست به دست هم می دهند. به عنوان مثال، وقتی یک کارگزار دارای یک تیم مدیریت قوی است، درجه ریسک عملیاتی کاهش می یابد. برعکس، زمانی که مدیریت در یک محیط تجاری ضعیف باشد، ریسک عملیاتی افزایش می یابد.

به عنوان یک معامله گر فارکس، تعیین میزان ریسک عملیاتی که در معرض آن هستید، همیشه آسان نیست، با این حال، به عنوان یک معامله گر، مسئولیت تحقیق و ارزیابی عملیات یک کسب و کار در تلاش برای کاهش ریسک عملیاتی تا حد امکان بر عهده شماست.

ریسک کارگزار

قبل از تحویل سرمایه خود، می خواهید مطمئن شوید که تکالیف خود را انجام می دهید و یک کارگزار معتبر فارکس پیدا می کنید. ریسک کارگزاری می تواند به طرق مختلف بر شما و سرمایه در گردش شما تأثیر بگذارد. برخی از کارگزاران فارکس تحت نظارت نیستند و متأسفانه برخی از آنها بهترین علاقه شما را در ذهن ندارند.

امروزه کارگزاران فارکس متعددی برای کسب و کار شما رقابت می‌کنند و این مسئولیت شماست که تحقیقات مناسب و دقت لازم را برای یافتن مناسب‌ترین کارگزار فارکس برای خود انجام دهید. در حالی که اکثر کارگزاران فارکس با نام بزرگ تحت نظارت هستند، برخی از کارگزاران کوچکتر فارکس در مکان‌های فراساحلی مستقر هستند که نهادهای نظارتی وجود ندارند.

یکی از دلایلی که برخی از کارگزاران فارکس انتخاب می‌کنند تا کسب‌وکار خود را در یک منطقه غیرقانونی اداره کنند این است که با انجام این کار، کارگزار می‌تواند هزینه‌های عملیاتی کلی آنها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. هزینه های اخذ و نگهداری مجوز نظارتی می تواند گران باشد. علاوه بر این، نیازهای سرمایه ای که توسط نهادهای نظارتی ایجاد می شود، می تواند مانعی برای ورود بسیاری از کارگزارانی که قادر به جذب سرمایه لازم نیستند ایجاد کند.

به عنوان یک قاعده کلی ، معمولاً بهتر است با یک کارگزار فارکس که توسط یک نهاد دولتی تنظیم می شود ، تلاش کنید. هنگام کار با یک کارگزار تنظیم شده فارکس ، نظارت مناسب اغلب می تواند شما را از شیوه های بد تجارت یا فعالیت های کلاهبرداری کاملاً محافظت کند. علاوه بر این ، یافتن کارگزار مناسب همچنین به شما در به حداقل رساندن ریسک اعتباری کمک می کند. چندین نهاد نظارتی فارکس در سراسر جهان وجود دارد. لیست زیر نشان دهنده آن تنظیم کننده ها توسط کشور است.

کشور تنظیم کننده
استرالیا اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا
ایالات متحده کمیسیون معاملات آینده کالا ، انجمن ملی آینده
بریتانیای کبیر خدمات مالی
نیوزلند مرجع بازارهای مالی
کانادا انجمن نظارتی صنعت سرمایه گذاری
هنگ کنگ کمیسیون آتی اوراق بهادار هنگ کنگ
سنگاپور اقتدار پولی سنگاپور
ژاپن خدمات مالی

 devaluation-risk-tradingDevaluation Risk

خطر کاهش ارزش یا کاهش ارزش چیست؟کاهش ارزش زمانی صورت می گیرد که یک کشور عمداً ارز کشور خود را نسبت به ارز کشور دیگر به سمت پایین تنظیم کند.

کاهش ارزش یک ابزار سیاست پولی است که توسط کشورهایی که نرخ ارز ثابت دارند استفاده می شود. کاهش ارزش توسط دولت تعیین می شود که ارز را صادر می کند و نتیجه مستقیم فعالیت دولت است. یکی از اصلی ترین دلایل کشور ، ارزش ارز خود را برای جلوگیری از عدم تعادل تجارت است. هنگامی که یک کشور ارز خود را کاهش می دهد ، ارزش صادرات کشور را کاهش می دهد که باعث می شود صادرات ارزان تر شود و به نوبه خود باعث می شود صادرات در بازارهای جهانی باز رقابتی تر شود.

اگر کشوری ارز خود را به سمت پایین کاهش دهد ، ممکن است کشور مجبور شود نرخ بهره خود را برای کنترل تورم بالا ببرد. کاهش ارزش ، کالاهای فروخته شده در کشور دیگر را جذاب تر می کند زیرا قیمت کالا در ارز آنها نسبتاً کاهش می یابد.

یکی دیگر از ریسک های مهم FX در ارتباط با کاهش ارزش ، از نظر روانی از نظر روانی است. کاهش ارزش می تواند به عنوان نشانه ای از ضعف اقتصادی تلقی شود که می تواند منجر به خطرناک شدن اعتبار یک کشور شود. در بعضی مواقع ، کاهش ارزش می تواند منجر به تأثیر دومینو شود که در آن سایر کشورها در پاسخ به کشور همسایه که ارز خود را کاهش می دهد ، ارز خود را کاهش می دهد. این نوع وضعیت فقط مشکلات اقتصادی را در بازارهای جهانی تشدید می کند. هنگام تجارت بازارهای فارکس ، این وظیفه شماست که از کدام کشورها ارز خود را کاهش دهند و چگونه می توانید از این وضعیت استفاده کنید ، آگاه باشید.

خطر کلاهبرداری

نوع دیگری از ریسکی که شما باید از آن به عنوان یک معامله گر فارکس آگاه باشید ، ریسک کلاهبرداری است. در روزهای اولیه تقلب در تجارت آنلاین در صنعت فارکس شایع تر بود. در زمان های اخیر ، پیشرفت های چشمگیری در علفهای هرز کارگزاران بی پروا وجود داشته است. در تلاش برای کاهش شانس کار با یک کارگزار بی پروا ، باید در مورد کارگزار فارکس که با آنها تجارت می کنید تحقیق کنید.

همچنین همانطور که قبلاً نیز اشاره شد ، باید بدانید که آیا کارگزار در داخل کشور تنظیم شده است که آنها در حال تجارت هستند.

در بسته شدن ، برای موفقیت به عنوان یک معامله گر فارکس ، باید نوع مختلفی از خطرات را که با آن روبرو هستید را کاملاً درک کنید و اینکه چگونه این خطرات می تواند بر موقعیت های تجاری شما تأثیر بگذارد. مدیریت خطرات در فارکس وظیفه اصلی شما به عنوان معامله گر است. بسیاری از خطرات مورد بحث در این مقاله ، اگر به درستی تحت نظارت و فاکتوریت در استراتژی معاملاتی شما قرار بگیرند ، می توانند به شما در محافظت و رشد سبد معاملاتی خود کمک کنند.

با این حال ، بسیاری از معامله گران به سادگی در هیچ یک از خطرات مهم مورد بحث در این درس نقش ندارند. بله ، این می تواند بیش از حد تلاش برای درک ریسک حاشیه ، ریسک سیاسی و اقتصادی ، ریسک نرخ بهره ، ریسک نرخ ارز ، ریسک نوسانات ، ریسک اعتباری ، ریسک عملیاتی ، ریسک کارگزار و ریسک کاهش ارزش باشد. اما چه کسی گفت کار یک معامله گر آسان است؟این خطرات باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد و به عنوان بخشی از برنامه معاملاتی شما در نظر گرفته شود.

در بسته شدن سخنان عاقلانه یک معامله گر بزرگ که گفت:

"من آنقدر نگران بازگشت سرمایه ام نیستم که در بازگشت سرمایه ام هستم".- راجرز خواهد بود

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

گوش کن ...

تجارت خود را به سطح بعدی برسانید ، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید. با این حال ، بسیاری از معامله گران به سادگی در هیچ یک از خطرات مهم مورد بحث در این درس نقش ندارند. بله ، این می تواند بیش از حد تلاش برای درک ریسک حاشیه ، ریسک سیاسی و اقتصادی ، ریسک نرخ بهره ، ریسک نرخ ارز ، ریسک نوسانات ، ریسک اعتباری ، ریسک عملیاتی ، ریسک کارگزار و ریسک کاهش ارزش باشد. اما چه کسی گفت کار یک معامله گر آسان است؟این خطرات باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد و به عنوان بخشی از برنامه معاملاتی شما در نظر گرفته شود.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.