تجزیه و تحلیل روند: انواع ، مزایا و نمونه ها

تجزیه و تحلیل روند استراتژی است که در ساخت پیش بینی های آینده بر اساس داده های تاریخی استفاده می شود. این امکان را می دهد تا نقاط داده را در طی یک دوره زمانی معین مقایسه کرده و صعودها ، روایات و رکودها را شناسایی کنید.

اگر یک روند در طی یک دوره زمانی پایدار و پایدار باشد ، نشانگر قوام است و اطمینان بیشتری را نسبت به روندی که موقعیت های چشمگیر را تغییر می دهد ، فراخوانی می کند. با این حال ، روندهای متناقض ممکن است برای برخی از سرمایه گذاران که عوامل خارجی خاصی را که در تغییرات روند رادیکال نقش دارند ، جذاب تر کنند. ریسک بالا معمولاً شامل احتمال پاداش بالا است.

سرمایه گذاران و مدیران مشاغل از این اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد داده ها و بهبود استراتژی ها استفاده می کنند.

بیایید در مورد تجزیه و تحلیل روند ، مزایای آن و نمونه های زندگی واقعی اطلاعات بیشتری کسب کنیم.

انواع تجزیه و تحلیل روند

تجزیه و تحلیل روند با استفاده از داده های عددی محاسبه می شود. این اطلاعات معمولاً داده های تاریخی ، یا داده های سنتی در قالب عملکرد یک شرکت از صورتهای مالی عمومی یا داده های جایگزین ، مانند تعداد ارسال های شغلی یک رقیب در پنج سال گذشته است. هنگام افزودن داده های عددی به یک نمودار ، می توانید سه نوع روند را شناسایی کنید.

روند صعودی (بازار گاو نر)

روند صعودی یا روند صعودی به این معنی است که نقاط داده شما در حال افزایش است. بر اساس نوع متغیری که شما بررسی می کنید و هدف شما ، این می تواند معانی مختلفی داشته باشد.

به عنوان مثال ، شما یک صاحب مشاغل هستید که به قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید نان نگاه می کنید و متوجه می شوید که قیمت در حال افزایش است. این اطلاعات می تواند به شما کمک کند پیش بینی های مختلفی از جمله افزایش هزینه های کسب و کار خود یا ضرورت افزایش قیمت برای مصرف کننده نهایی داشته باشید.

در همین زمان ، یک سرمایه گذار که به قیمت سهم شرکت X که متوجه روند صعودی شده است ، می تواند تصمیم بگیرد که سهام را خریداری کند زیرا قیمت در حال افزایش است. یک حرکت صعودی در قیمت سهام به طور کلی حاکی از یک شرط مطلوب است و به شما کمک می کند تا تعیین کنید که آیا سهام یک سرمایه گذاری ارزشمند است یا خیر.

روند نزولی (بازار خرس)

از طرف مقابل ، یک روند نزولی نشان دهنده کاهش مقدار متغیر شما است. به عنوان مثال ، اگر سود یک شرکت کاهش شدید داشته باشد ، این ممکن است سرمایه گذاران را ملزم به احتیاط کند زیرا سهام از زمان پایین آمدن قیمت خطرناک است. این امر همچنین در شرایطی اعمال می شود که سایر متغیرهای اقتصادی یا مالی روند نزولی داشته باشند.

هنگامی که سرمایه گذاران دارایی های مالی را تحقیق می کنند ، می توان تجزیه و تحلیل روند را در مورد داده های تاریخی دارایی انجام داد. اگر این قیمت در حال کاهش باشد ، نشان دهنده وجود بازار نزولی است. به عبارت دیگر ، سرمایه گذاری توصیه نمی شود زیرا قیمت ها می توانند بیشتر کاهش یابد و منجر به ضرر شود.

روند افقی

سرانجام ، خط افقی نشانگر رکود است. به عبارت دیگر ، قیمت ها یا هر معیارهای دیگر بالا یا پایین نمی روند. در عوض ، آنها راکد هستند.

در عمل ، یک روند مسطح ممکن است برای یک دوره بالا برود ، سپس یک معکوس روند را بکشید و به طور کلی به یک جهت کلی ثابت برسد. تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری بر اساس روندهای افقی خطرناک است زیرا نمی دانید چه اتفاقی خواهد افتاد. با این حال ، اگر تصمیم دارید با آن پیش بروید ، برای محاسبه خطرات ، باید تجزیه و تحلیل درآمد و هزینه پیشرفته در مورد مناطق فروش انجام شود.

نمونه داده های رایگان برای تجزیه و تحلیل روند

• ساختار نمونه رکورد CSV Headcount ما را ببینید
• نقاط اصلی داده های Headcount تاریخی را کاوش کنید
• تعریف هر نقطه داده را پیدا کنید

ما ممکن است از ایمیل شما استفاده کنیم تا اطلاعاتی را در مورد خدماتی که ممکن است مورد علاقه شما باشد در اختیار شما قرار دهیم. شما می توانید از هرگونه ارتباطات مربوط به بازاریابی در هر زمان خودداری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حقوق و استفاده از داده های خود ، لطفاً خط مشی رازداری ما را بخوانید.

محدودیت ها

شناسایی لحظه های چرخش یک مسئله مهم در پیش بینی روند است. نقاط عطف در گذشته نگر آشکار هستند ، اما تشخیص اینکه آیا آنها صرفاً انحراف هستند یا شروع روند جدید در آن زمان دشوار است.

برآوردهای بلند مدت به داده های اضافی نیاز دارند ، که ممکن است همیشه در دسترس نباشد. به خصوص برای یک خط تجاری یا خط تولید جدید. در هر صورت ، هرچه پیش بینی شود ، خطر اشتباه بیشتر است ، زیرا زمان ناگزیر متغیرهای جدیدی را معرفی می کند.

در نتیجه ، بررسی داده های تجزیه و تحلیل روند خود بسیار مهم است و فقط در صورت اطمینان در خواندن بازار خود اقدام کنید.

احتیاط های کلیدی هر تجزیه و تحلیل روند شامل تشخیص این است که روندهای قبلی همیشه به آینده ادامه نمی یابد. همچنین ، روند خطی کوتاه مدت در واقع ممکن است در دوره های طولانی تر غیر خطی باشد ، به علاوه روند خطی بلند مدت ممکن است چرخه های کوتاه مدت داشته باشد. سرانجام ، تجزیه و تحلیل روند در انتخاب سوان های سیاه یا حتی سوان های کمی خاکستری بسیار بد است.

مزایای تجزیه و تحلیل روند

جدا از اینکه یک ابزار ساده تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری است ، تجزیه و تحلیل روند چندین مزیت دیگر دارد. برخی از موارد اصلی عبارتند از:

• مقایسه عملکرد دو یا چند شرکت در مدت مشابه زمان آسان است ، بنابراین می توانید ببینید که یک تجارت چقدر قوی یا ضعیف با یک کشور دیگر در همان صنعت مقایسه می شود.
• تجزیه و تحلیل روند را می توان با تعداد بیشماری از انواع داده های عددی ، از جمله داده های سنتی (یعنی سود یا هزینه) و داده های جایگزین (ترافیک وب سایت ، شکایات مشتری ، معاملات POS و موارد دیگر) استفاده کرد.
• داده ها نشان می دهد که می توانید از این روندهای بلند مدت برای شناسایی الگوهای عملی استفاده کنید. این الگوهای پس از آن می توانند برای پیش بینی استفاده شوند.
• شما می توانید از تجزیه و تحلیل روند برای بررسی صورتهای مالی اولیه برای ناسازگاری استفاده کنید و ببینید که آیا قبل از انتشار بیانیه ها باید تنظیمات خاصی انجام شود.
• تجزیه و تحلیل روند به شما امکان می دهد کل بازار سهام را بررسی کنید تا علائم تغییرات روند بالقوه را برای بهتر یا بدتر تشخیص دهید.

مزیت اصلی تجزیه و تحلیل روند این است که می توانید داده های ورودی خود را با یک شرکت دیگر مقایسه کرده و عملکرد شرکت خود را به روشی واقع بینانه اندازه گیری کنید. اگر روش دقیق تجزیه و تحلیل روند را می دانید ، می توانید مشخص کنید که تجارت شما در کدام جهت پیش می رود.

- لری هارت ، سهام سهام

ابزارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل روند چیست؟

آماده سازی

برای انجام تجزیه و تحلیل روند ، باید در مورد چه بخش ، صنعت یا حتی دارایی که می خواهید استفاده کنید تصمیم بگیرید. به عنوان مثال ، ممکن است بخواهید به بازار اوراق قرضه نگاه کنید.

پس از تصمیم گیری ، باید دوره را نیز تعیین کنید. هیچ اجماعی در مورد زمان واقعی برای حرکت یک روند وجود ندارد.

در نتیجه ، این بستگی به داده های تاریخی موجود و اهداف شما دارد.

ابزارهای تجزیه و تحلیل روند

ابزارهای مدیریتی بیشماری برای تجزیه و تحلیل روند وجود دارد. یکی از اساسی ترین موارد ، ترسیم نقاط داده و ایجاد بصری وجود یک روند است. به عنوان مثال ، یکی از محبوب ترین ابزارهای ترسیم داده Tableau است که به شما امکان می دهد داده ها را از طریق نمودارها ، نمودارها و سایر مدل ها تجسم کنید. گزینه دیگر تبدیل این داده ها به میانگین های متحرک است که نوسانات را برای شناسایی بهتر روند از بین می برد.

در نتیجه ، شما باید به موارد زیر دسترسی داشته باشید:

• داده های عددی خام
• دسترسی به نرم افزار تجزیه و تحلیل

یکی از مفیدترین ابزارهای مدیریتی برای تحلیل روند، ترندهای گوگل است. این به شما امکان می دهد با وارد کردن یک کلمه کلیدی در موتور جستجو، کشف کنید که افراد چه چیزی را جستجو می کنند.

نمونه های تحلیل روند

تجزیه و تحلیل روند که از اطلاعات تجاری استفاده می کند می تواند هم برای مدیران و هم برای سهامداران از جمله سرمایه گذاران بالقوه مفید باشد. به عنوان مثال، می‌توانید با استفاده از داده‌های جایگزین، مانند ترافیک وب‌سایت برای هر شرکت، یک تحلیل روند انجام دهید.

شکل زیر کل ترافیک وب سایت را در شش ماه گذشته برای شرکت A، یک فروشگاه اینترنتی که هدایا می فروشد، نشان می دهد. داده ها حاکی از یک روند صعودی در طول فصل تعطیلات است که در 20 دسامبر به اوج خود می رسد.

پس از نیمه اول ژانویه، روند نسبتاً افقی وجود داشته است. به عبارت دیگر، اگر یک فروشگاه هدیه رقیب داشتید، می توانید عملکرد خود را با این شرکت مقایسه کنید. اگرچه بصری است، اما این مثال از تجزیه و تحلیل روند به شما کمک می کند نتایج و عملکرد آینده را پیش بینی کنید یا این شرکت را با فعالیت یک رقیب مقایسه کنید.

یکی از رایج ترین استراتژی های تحلیل روند زمانی است که شما در حال بررسی قیمت سهام یک دارایی مالی برای کمک به فرآیند تصمیم گیری هستید. به عنوان مثال، شکل زیر قیمت سهام دو شرکت X و Y را در طول یک سال مقایسه می کند.

شرکت X یک روند صعودی کلی را در سال گذشته با یک روند معکوس کوچک در ماه فوریه نشان می دهد. با این حال، شرکت Y در نیمه اول یک روند افقی داشت و پس از آن روند کاهشی را آغاز کرد.

به طور کلی، سرمایه گذاران زمانی که روند افقی وجود دارد محتاط تر هستند زیرا پیش بینی زمان تغییر جهت قیمت و افزایش یا کاهش آن دشوار است. در این صورت قیمت سهم کاهشی ثابت دارد که در صورت اضافه شدن به پرتفوی شما منجر به زیان خواهد شد.

تجزیه و تحلیل روند فقط به اندازه اطلاعاتی است که در دسترس دارید. و حتی اگر فکر می کنید دقیق ترین اطلاعات موجود را دارید، نویز آماری همراه با تصادفی بودن همیشه وجود خواهد داشت تا نتایج شما را مخدوش کند. بنابراین، شما باید در مورد نتایج خود بسیار عینی باشید و اجازه ندهید احساسات شما تصمیمات شما را هدایت کند. علاوه بر این، شما باید تکنیک های تحلیلی مختلف را ترکیب کنید زیرا هیچ روشی دقیق ترین نتیجه را به شما ارائه نمی دهد.

الکس ویلیامز، مدیر ارشد فناوری FindThisBest

روند افزایشی شرکت X ممکن است به شما در پیش‌بینی رویدادهای آینده کمک کند و نشان دهد که این سهام افزودنی عالی به سبد سرمایه‌گذاران است، به‌خصوص اگر استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدتی داشته باشید.

با این حال، هنگام انجام تجزیه و تحلیل روند، اطلاعات دیگری نیز باید در نظر گرفته شود، هم مربوط به خود شرکت و هم به کل بازار و اقتصاد. تحلیل روند تنها ابزاری است که سرمایه گذاران می توانند از آن برای شناسایی سودآوری یک دارایی استفاده کنند.

تحلیل روند با استفاده از داده های تاریخی Coresignal

همچنین می‌توانید با استفاده از داده‌های جایگزین ما، تحلیل روند را انجام دهید. به عنوان مثال، داده‌های مربوط به تعداد کارمندان ما به شما امکان می‌دهد تغییرات تعداد کارمندان را در طول زمان در یک شرکت خاص مشاهده کنید. در سرمایه گذاری، بینش ارزشمندی از رشد و طول عمر شرکت در اختیار شما قرار می دهد.

در شکل بالا، تغییر تعداد کارمندان تسلا را از سپتامبر 2018 تا نوامبر 2021 مشاهده می کنید. از این نمودار، می توانید آنچه را که در طول انتقال از پایان سال 2019 به ابتدای سال 2020 اتفاق افتاده و باعث کاهش تعداد کارکنان شده است، درک کنید..

در ادامه ، می بینید که شماره کارمند به طور پیوسته و به طور مداوم در حال رشد است. شما می توانید پیش بینی کنید که این روند با سرعت ثابت افزایش می یابد ، مگر اینکه همان اتفاقی که در پایان سال 2019 رخ داده است دوباره اتفاق بیفتد.

به عنوان یک سرمایه گذار ، شما باید یک تحلیل را انجام دهید و بفهمید که چه چیزی باعث کاهش این سقوط شده است و اینکه آیا شرکت روش های پیشگیری را برای جلوگیری از وقوع این اتفاق دوباره اجرا کرده است.

ما داده های تاریخی را از سال 2018 شروع می کنیم. هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، روند قابل توجه تر است. با 3-4 سال داده های تاریخی ، می توانید تجزیه و تحلیل کنید که آیا و چگونه فصول ، برخی از رویدادهای سیاسی و سایر عوامل ESG بر عملکرد یک شرکت تأثیر می گذارد.

خلاصه

به طور کلی ، تجزیه و تحلیل روند برای سرمایه گذاران و صاحبان مشاغل بسیار ارزشمند است. با توجه به در دسترس بودن داده های فعلی ، مقدار تجزیه و تحلیل روند از تصمیمات داده محور جدا نیست ، به ویژه در حالی که داده های جایگزین را اعمال می کند.

داده های جایگزین به شما امکان می دهد تا تجزیه و تحلیل عمیق تری انجام دهید ، به نوبه خود بخشی از رقابت خود را که از داده های خارجی به نفع آنها استفاده نمی کند ، انجام دهید. تجزیه و تحلیل روند محور داده ها همچنین یک روش عالی برای پیش بینی رویدادهای آینده است که می تواند باعث افزایش هوش سرمایه گذاری شما شود و فرصت های شغلی بهتری پیدا کند.