چگونه می توان در هنگام تصادف بازار سهام درآمد کسب کرد (یا حتی ثروتمند شویم)

هیچ کس نمی داند چه زمانی سهام (یا بورس سهام) به پایین رسیده است. مردم می توانند حدس بزنند - و هر تحلیلگر امیدوار به کمی شهرت تلویزیونی مطمئناً خواهد بود - اما هیچ کس ، مهم نیست که چند پیش بینی گذشته ادعا کرده اند که به درستی می توانند بدانند که سهام یا بازار به همان اندازه کم شده است. خواهد رفت

و در حالی که به عنوان یک سرمایه گذار وسوسه انگیز است که منتظر قیمت های بهتر باشد ، این یک بازی خطرناک است. بله ، ممکن است با انتظار قیمت بهتری کسب کنید ، اما ممکن است خودتان را خیلی طولانی منتظر بمانید و فرصتی را از دست ندهید.

بازارهای پایین ، بازارهای خرس ، تصادفات بازار - هرچه می خواهید آنها را صدا کنید هیچ قانونی را دنبال نمی کند. تصحیح بازار ، شرکتهای پرقدرت را که ارزش خود را کاهش داده اند ، در عین حال سهام شرکتهای قدرتمندی را که عملکرد خوبی داشته اند ، کاهش می دهد.

به عنوان یک سرمایه گذار بلند مدت شغل شما (یا حداقل بهترین راه برای جمع آوری ثروت) نمی فهمد که پایین کجاست. درعوض ، این شرکت ها را مرتب می کند که آینده ای طولانی مدت روشن دارند ، جایی که قیمت امروز به سختی اهمیت خواهد داشت ، از شرکت هایی که قیمت سهم آنها را کاهش می دهند زیرا آنها اصول تجاری صحیح ندارند.

وقتی چند نمونه را در نظر می گیرید ، شناسایی آن همیشه آسان نیست:

• آیا Netflix (NFLX) - گزارش رایگان را به عنوان یک رهبر بازار بلند مدت یا یک شرکت با مشکل عظیم هزینه دریافت کنید که ممکن است هرگز نتواند صحیح باشد؟
• آیا Teladoc (TDOC) - گزارش رایگان را به عنوان یک رهبر بازار یا شرکتی که کپی کردن خیلی آسان است دریافت کنید؟
• آیا زوم (ZM) - هنگامی که جهان به چیزی نزدیکتر به حالت عادی از قبل از کار خود باز می گردد ، گزارش آزاد ادامه می یابد؟
• آیا خرده فروشان مانند Costco (هزینه) - گزارش رایگان ، Walmart (WMT) - گزارش رایگان دریافت کنید و Target (TGT) دریافت کنید - گزارش رایگان دریافت یک مشکل زنجیره تأمین/تورم بلند مدت داشته باشید یا نگرانی های فعلی را تصویب کنید.

سرمایه گذاران و تحلیلگران وجود دارند که هر دو راه را در مورد هر یک از سؤالات فوق احساس می کنند. اما بهترین چیز در مورد سرمایه گذاری این است که شما فقط باید پول خود را در سهام قرار دهید که در آن محکومیت های عمیقی داشته باشید.

یک سرمایه گذار بلند مدت چیست؟

سرمایه گذاران بلند مدت بازارهای پایین را فرصتی برای افزودن به اوراق بهادار خود می دانند. قبل از اینکه بتوانید در مورد انجام این کار فکر کنید ، باید به این فکر کنید که یک سرمایه گذار بلند مدت چیست.

یک سرمایه گذار بلند مدت سهام را در شرکت هایی که قصد دارند سالها-اساساً برای همیشه-خریداری می کند ، خریداری می کند. معمولاً ، یک سرمایه گذار بلند مدت یک پایان نامه سرمایه گذاری دارد-دلیلی که-آنها می خواهند سهام خود را داشته باشند. این پایان نامه باید حتی در صورت کاهش قیمت سهم شرکت ، به سرمایه گذار بلند مدت به آن سهام ایمان بدهد.

در اصل ، یک سرمایه گذار بلند مدت برای اطمینان از این که این شرکت تغییری ایجاد نکرده است که باعث می شود از آن پایان نامه منحرف شود ، در اختیار داشته باشد. به عنوان مثال ، آیا مدیرعامل تغییر کرده و رهبر جدید تغییر اساسی در نحوه عملکرد شرکت ایجاد کرده است؟یا ، آیا اتفاق بزرگی در بازار رخ داده است که باعث می شود شما نحوه دیدن چشم انداز شرکت را تغییر دهید.

سرمایه گذاران بلند مدت می فهمند که بسیاری از شرکت ها-آمازون مشهورترین نمونه-نمی توانند نتایج سه ماهه را ارائه دهند ، در عوض ، رهبران آنها بهترین تصمیمات را برای این شرکت می گیرند تا طی چند دهه موفق شوند ، نه چهارم. به همین دلیل آمازون (به عنوان مثال) مایل است در آنجا سرمایه گذاری در زیرساخت های مورد نیاز خود برای موفقیت طولانی مدت داشته باشد.

چنین حرکاتی می‌تواند قیمت سهام یک شرکت را پایین بیاورد، اما سخت است استدلال کنیم که آمازون (و بسیاری دیگر از شرکت‌های پیشرو در بازار) اشتباه می‌کنند که کسب‌وکار خود را یک شرکت بلندمدت می‌دانند، نه یک تمرین سه ماهه در انتشار بیانیه‌های مطبوعاتی.

چگونه در بازار خرسی ثروتمند شوید؟

بازارهای نزولی، بازارهای نزولی و سقوط بازار سهام، شرکت‌های خوبی را به فروش رساند. اگر شرکتی دارید که به آن اعتقاد دارید (و شاید قبلاً مالک آن باشید)، می‌توانید سهام را کاملاً با این باور که انتخاب درستی برای آینده خود می‌کنید، خریداری کنید، حتی اگر بازار نزولی ادامه یابد و سهام کاهش یابد.

بلندمدت به معنای سال‌ها، گاهی اوقات دهه‌ها و کاهش قیمت سهم به دلیل شرایط بازار یا شرایط کلان اقتصادی به شما این امکان را می‌دهد که سهام بخرید و آنچه را که به عنوان میانگین هزینه دلاری شناخته می‌شود، انجام دهید. اینجاست که به جای منتظر ماندن برای بهترین قیمت، سهام را همانطور که وجوه اجازه می‌دهد، با میانگین قیمتی که برای داشتن سهام در شرکت پرداخت کرده‌اید، خریداری می‌کنید.

یک بازار نزولی در واقع به شما این امکان را می‌دهد که میانگین هزینه هر سهم از بهترین دارایی‌های خود را کاهش دهید، اگر قیمت سهام کمتر از آنچه ابتدا پرداخت کرده‌اید، کاهش یافته است.

چالش - و این یک چالش بزرگ است - این است که سرمایه گذاری بلندمدت به این معنی است که شما سهام را برای مدت طولانی (یا خیلی طولانی) نگه دارید. در حال حاضر، این ممکن است به این معنی باشد که سبد سهام شما ضربه بزرگی خورده است، اما اگر به مالکیت شرکت در بلندمدت اعتقاد دارید، نگه داشتن آنها و افزودن به آن موقعیت ها منطقی است.

و، در حالی که من طرفدار سرمایه گذاری بلندمدت هستم، به سختی در این مورد تنها هستم زیرا سرمایه گذار افسانه ای وارن بافت از همان اصول پیروی کرده و برخی از نقل قول های معروف را در این زمینه ارائه کرده است.

او گفت: «یکی امروز زیر سایه نشسته است، زیرا کسی مدت‌ها پیش درختی کاشته است.

Oracle of Omaha همچنین به طور مرتب دو چیز دیگر را بیان کرده است که این فلسفه را نشان می دهد.

اگر به مدت 10 سال حاضر نیستید سهامی داشته باشید، حتی به مدت 10 دقیقه به مالکیت آن فکر نکنید.

"دوره برگزاری مورد علاقه ما برای همیشه است."

آیا سرمایه گذاری بلند مدت باید تنها استراتژی شما باشد؟البته نه، شما همچنین می توانید با یک معامله گر فعال تر درآمد کسب کنید. اگر مشاوره بیشتری در مورد سرمایه گذاری بلندمدت می خواهید، TheStreet Smarts را بررسی کنید، محصولی که برای کمک به شما برای شروع و ایجاد یک طرز فکر بلند مدت طراحی شده است. و اگر می‌خواهید رویکرد فعال‌تری همراه با آن (یا به تنهایی) داشته باشید، پورتفولیوی مدیریت‌شده در TheStreet's Action Alerts Plus به شما امکان دسترسی به مدیران نمونه کار در کلاس جهانی، کریس ورساچه و باب لانگ را می‌دهد، بنابراین می‌توانید ببینید که چگونه آنها کسب درآمد می‌کنند. در این دوران ترسناک